Nossa equipe de especialistas em investimentos está preparada para ouvir e entender as metas e os objetivos de cada cliente, analisando seu perfil de investidor, tolerância ao risco e prazos estabelecidos. A partir disso, desenvolvemos uma estratégia personalizada que busca maximizar os retornos financeiros, controlar os riscos e proteger o patrimônio.
Oferecemos uma ampla variedade de produtos e serviços financeiros, incluindo investimentos em renda fixa e variável, fundos de investimento, previdência privada, seguros e sucessão. Estamos constantemente atualizados sobre as tendências e novidades do mercado financeiro, visando sempre identificar as melhores oportunidades para nossos clientes.
Além disso, a transparência e a ética são valores fundamentais para nossa empresa. Acreditamos na importância da informação clara e precisa, garantindo que nossos clientes tenham pleno conhecimento sobre suas operações financeiras e os riscos envolvidos.
Para nós, cada cliente é único e merece atenção especial. Temos o compromisso de fornecer um atendimento personalizado, mantendo um relacionamento próximo e duradouro. Estamos disponíveis para esclarecer dúvidas, prestar orientações e auxiliar em todas as etapas do processo de investimento.
Se você busca uma assessoria de investimentos comprometida com seus objetivos, venha conhecer nossos serviços. Estamos prontos para ajudá-lo a alcançar suas metas financeiras de forma segura e sustentável.
Um assessor vai analisar o seu perfil e seus objetivos, levando em consideração fatores como idade, renda, tolerância ao risco e prazo de investimento. Com base nessas informações, eles podem sugerir a combinação adequada de investimentos que melhor se encaixe nas suas necessidades e expectativas.
Outra função importante do assessor de investimentos é acompanhar o desempenho dos investimentos, monitorando as mudanças no mercado e auxiliando nos ajustes necessários na carteira. Eles fornecem relatórios regulares e atualizações sobre o progresso dos investimentos, te ajudando a tomar decisões informadas e assertivas.
Em resumo, contar com um assessor de investimentos é uma ótima opção para quem deseja investir com qualidade e segurança.
Dentro do princípio da transparência e com intuito de mitigarmos o conflito de interesses, apresentamos os modelos de remuneração da Trium para que você decida o mais adequado às suas expectativas:
Modelo 1 - Comissionamento
No modelo de comissionamento, o assessor de investimentos é remunerado de acordo com o produto/transação realizado pelo cliente. O cliente não deve fazer nenhum repasse direto ao assessor ou ao escritório, a nossa remuneração é de responsabilidade da corretora.
Modelo 2 - Fee fixo (taxa fixa)
No modelo fee fixo o assessor é remunerado sob uma taxa fixa percentual do patrimônio XP do cliente. O valor que anteriormente era destinado ao comissionamento do assessor será devolvido para o cliente, em forma de cashback na conta XP.
Por que temos as duas formas de remuneração?
Acreditamos que a decisão sobre como nos remunerar deve ser do cliente. Além disso, o modelo de taxa fixa vem para descaracterizar qualquer suposto conflito de interesse na escolha de produtos que remunerem mais para o assessor (modelo por comissionamento).
É importante entender que todo investimento está sujeito a riscos inerentes ao mercado financeiro. Na Trium, utilizamos a plataforma da XP Investimentos, a maior corretora da América Latina e é nosso dever desenvolver um portfólio diversificado e de acordo com o perfil de investidor, a fim de reduzir os riscos de mercado.
O papel do gerente está centrado em seguir uma rotina que inclui a gestão de sua conta com inúmeros clientes. Por outro lado, o assessor é especializado em investimentos e tem a capacidade de ter um relacionamento mais próximo e ativo, concentrando-se em compreender seu perfil e requisitos, oferecendo orientação sobre os produtos e serviços financeiros mais apropriados para atingir seus objetivos.
O primeiro passo é abrir uma conta na XP com o código de um de nossos assessores, clicando aqui
Caso você já tenha conta na XP, basta realizar os seguintes passos:
1. Clique aqui e acesse sua área logada
2. Vá no item “Alterar”
3. Marque “Sim” e informe o motivo da transferência (Atendimento Personalizado)
4. Insira o código A69864 e sua assinatura eletrônica pessoal
Entraremos em contato assim que a conta estiver conosco.